リーマン・ショックで逆張りしたETFのその後【インデックス投資】

こんにちは。『お金に困らない生活（インデックス投資ブログ）』管理人のそーたろー（@sotarowassyoi）です。

2008年の金融危機リーマン・ショックで株価が暴落したときに、インデックス投資の逆張りで5本のETFを買っています。保有し続けた結果を紹介します。

そーたろー

ここはどんなブログなの？

この記事を書いたそーたろーはこんな人です。

この記事は次のような人にオススメです

この記事の目的

私はインデックス投資でつみたてをしながら逆張りの追加投資も取り入れています。

インデックス投資開始直後の2008年にリーマン・ショックと言われる金融危機で株価が暴落しました。

当時、この機会を利用して初期投資としてETFを買い入れました。

今回は当時の様子を振り返りながら、そのときに買ったETFの投資成果を紹介したいと思います。

私が2008年に買い入れしたETFは以下の5本です。

今回はこれらの投資成果を紹介したいと思います。

まず最初に買い入れ時の状況を理解していただくために、2020年現在の株価チャートを確認します。

株価チャートは指数関数的な線を描きます。

例えば10年前が15,000ドルで現在が約30,000ドルだとして、同じ10%の値動きでも現在の方が値が大きくなります。

ですので2020年時点から2008年当時のチャートを見ても「なんだここで買えば楽勝じゃん」という風に見えます。

チャートの青い矢印、2008年はちょっとした押し目に見えませんか？

ところが視点を2008年時点に戻すと、当時の値動きが大きかったことがわかります。

リーマンショック時は直近高値から約-50%、半値です。

14,000ドルが7,000ドルまで下がりました。

100年に1度と言われる大暴落でした。

こんな感じの暴落相場でETFの買い物をしました。

ここからは投資成果と私のポジションを紹介します。

グラフと表は2020/4/22時点の情報で作成しています。

まずは投資成果のグラフです。

棒が高くなって資産が増えていることがわかります。

以下の赤いセルがグラフの元データです。

ティッカー	2008年	2020年	最高値	投資成果(2020/4/22)	投資成果(最高値)
1306	100	123	157	+23%	+57%
SPY	211	490	601	+132%	+185%
EFA/VEA	453	545	738	+20%	+63%
EEM	344	499	714	+45%	+108%
02836	102	170	249	+67%	+144%
VTI	0	244	244	-%	-%
合計	1,210	2,071	2,703	+71%	+123%

なおポートフォリオのバランスとしては投資信託との合算で考えて買っており、今回のETFというカテゴリーで見た場合はまったく意味のないものになります。

以降ではポジション個別の状況を紹介します。

囲い中の情報の見方は次のとおりです。

落差：リーマンショック前後の価格差を直近高値と最安値としています。()内は最安値/直近高値-1の下落率です。
建値：約定値/直近高値です。()内は約定値の直近高値からの下落率です。
最高値：リーマンショック後の高値/約定値です。()は最大だったときの上昇率です。
- 各ポジションの上昇率と先の投資成果は一致しません。理由はポジションの方は単純な株価の上昇率で、先の投資成果の方は円建で為替差益も含んでいるためです。