インデックス投資
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インデックス投資 インデックス投資16年目に突入、心の余裕がハンパない件
2023年7月でインデックス投資16年目になったので、これまでの振り返りなどを紹介します。 インデックス投資の経験談に関心がある人この記事の目的インデックス投資を始めて16年目になりました。この手の記事は毎年書いていますが、今年は開始から丸...
インデックス投資 外国株式ファンドにおける為替の影響を簡単に確認する方法
外国株式ファンドがどれだけ為替の影響を受けているかを簡単に確認する方法を紹介します。 海外投資と為替の関係に関心がある人この記事の目的外国株ファンドにおける為替の影響の捉え方を紹介します。外国株式の上下による損得はドル建てでのお話で、海外投...
インデックス投資 インデックス投資15年目、初めての「冬支度」を始めるよ
2022年は世界中でインフレ懸念が台頭してしばらく株式市場が調整しそうです。そのための準備を始めたので紹介します。 インデックス投資で株式市場の低迷が心配な人 インデックス投資の利回りを上げたい人この記事の目的インデックス投資で株式市場の調...
インデックス投資 リスク許容度の決め方、リスク資産の元本とリターンを分けて考える
個人のインデックス運用におけるリスク許容度は、リスク資産を元本とリターンに分けて考えてはどうか、というアイデアを紹介します。 インデックス投資のリスク管理に関心がある人この記事の目的インデックス投資におけるリスク許容度の考え方を紹介します。...
インデックス投資 「リスク資産と無リスク資産の割合」の考え方、私はなんとなく１：１
分散投資を行うにあたって、リスク資産と無リスク資産の割合を考えるためのヒントを紹介します。 分散投資におけるリスク資産の割合で悩んでいる人この記事の目的分散投資ポートフォリオにおけるリスク資産と無リスク資産の割合の考え方を紹介します。インデ...
インデックス投資 インデックス投資の円安・インフレに対するヘッジ効果が割とスゴイ
2022年の円安・インフレに対するインデックス投資によるヘッジ効果を考えてみたので紹介します。 円安・インフレを不安に感じている人 海外投資未経験の人この記事の目的インデックス投資による円安・インフレに対するヘッジ効果を紹介します。私はイン...
インデックス投資 インデックス投資15年目、「ガチョウと黄金の卵」な効果を9つ紹介
2022年でインデックス投資が15年目になったので、今までの経験からイソップ寓話の「ガチョウと黄金の卵」になぞらえてその効果を紹介します。 これから投資を始めようと思っている人 インデックス投資に関心がある人この記事の目的インデックス投資の...
インデックス投資 課税所得ゼロの年金受給者は外国税額控除を受けられない
米国株式・ETFの配当/分配金は二重課税となっており、確定申告で外国税額控除を申請することで還付を受けることができますが、年金受給者になると制度自体が利用できないケースがあるので紹介します。 米国株式・ETFを保有している人 年金生活で米国...
インデックス投資 外国税額控除の年収別早見表（米国ETFの分配金二重課税対策）
二重課税で納め過ぎた米国株・ETFの配当・分配金が外国税額控除でどのくらい回収できるのかがわかる年収別の早見表を作ったので紹介します。 外国税額控除でいくらくらい取り返せそうか知りたい人この記事の目的外国税額控除の年収別早見表を作ったので紹...
インデックス投資 米国ETFでインデックス投資、確定申告で外国税額控除するべき？
インデックス投資で米国ETFを使う場合、確定申告で外国税額控除するべきかという問題はなかなかビミョーだと思うので私なりの考え方を紹介します。 米国ETFにおける分配金の二重課税部分を外国税額控除で取り返したい人 インデックス投資でETFの分...
インデックス投資 外国為替の円高・円安はインデックス投資にどう関係するのか？
インデックス投資と外国為替の円高・円安についてまとめたので紹介します。 外国為替の理解がボンヤリしている人 インデックス投資における円高・円安の影響に関心がある人この記事の目的私なりのインデックス投資と外国為替の付き合い方を紹介します。気に...
インデックス投資 iDeCo、つみたてNISA、ロボアドをわかりやすく比較してみた
iDeCo、つみたてNISA、ロボアドとインデックス投資をわかりやすく表にまとめて比較してみました。 どの口座でインデックス投資を始めればよいのか知りたい人この記事の目的iDeCo、つみたてNISA、ロボアドとインデックス投資を比較したので...
インデックス投資 投信の繰上償還、インデックス投資14年目でついに被害が発生
インデックス投資14年目で初めて投資信託の繰上償還をくらったので紹介します。 インデックス投資をやっている人 投資信託の繰上償還に関心がある人この記事の目的保有している投資信託で繰上償還があったので紹介します。インデックス商品を使った長期投...
インデックス投資 ステルス値上げ対策にインデックス投資・ロボアドがおすすめ【備え】
商品の量が減って価格据え置きの「ステルス値上げ」への対策にはインデックス投資やロボアドが効果的なので紹介します。 ステルス値上げなんてけしからんと感じている人 インフレに対する資産防衛に関心がある人この記事の目的ステルス値上げに対してインデ...
インデックス投資 2020年Q3の投資信託協会による「投資信託の世界統計」
日本の投資信託協会が集計した2020年第3四半期の投資信託の世界統計を紹介します。 投資信託の世界統計に関心がある人この記事の目的投資信託協会が投資信託の世界統計を公表しているので紹介します。元データは国際投資信託協会が加盟協会から集めたも...